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中 國 汽 車 車 輪 行 業 “十二五”發展規劃 (征求意見稿)

文字:[大][中][小] 2013-2-25  瀏覽次數:6802

 中 國 汽 車 車 輪 行 業  “十二五”發展規劃 (征求意見稿) 

  中國汽車工業協會車輪委員會 
2011 年 8 月 
 規劃編制小組成員名單 
 組長:邱  楓(理事長) 
主筆:王秀山(秘書長) 
 審稿:田  煒(顧問) 侯經縱(顧問) 
成員(按姓氏筆畫): 
王孝東(戴卡)、王  健(今飛)、李玉榮(濟寧)、李亞明(東風)、 劉彥戎(天津)、李茂勝(興民)、劉嘯宇(立中)、張子才(萬豐)、 
 鄭馬煥(六豐)、陳玖新(立中)、林資源(正興)、夏越璋(萬豐)、 蔣萬標(日上)、雷  娜(東風) 
                         目     錄 
前言 
 第一部分、我國車輪行業現狀 
一、基本情況 
二、行業結構分析 
三、技術水平 
四、相關行業的情況 
五、法律法規和標準 
第二部分、國外車輪行業狀況 
 一、產品現狀及發展趨勢 
二、技術水平 
三、產業現狀及發展趨勢 
四、技術標準 
 第三部分、車輪出口情況 
一、基本數據 
二、出口情況分析 
三、出口的形勢及存在的問題 
第四部分、車輪市場需求 
   一、整車的產量預測及車型結構 
  二、車輪產品的需求量預測 
 第五部分、發展目標及措施 
  一、發展目標 
 二、基本措施 
 三、重點發展的項目 
                                    前言 
 任務來源 
 根據中國汽車工業協會下發【2010 】034 號文件《關于編制汽車零部件  “十二五”專項 發展規劃有關工作的通知》文件要求,由中國汽車工業協會車輪委員會組織,進行本行業規 劃的編制工作。 
 目標和目的 
 通過對我國車輪行業的發展現狀全面、客觀描述和分析,找出行業的優勢、問題和不足, 對本行業未來的發展提出建議。 
 原則 
認識現狀、搞清差距、突出重點、扶優扶強、明確目標 
工作形式 
 1、對規劃的提綱,進行全行業的討論,廣泛征求全行業意見。 
 2 、成立工作小組,由工作小組搜集和整理數據,逐條充實內容。 
 3 、規劃初稿形成后,進行討論并征求意見,然后進行修改。定稿后上報中汽協會。 
內容 
 通過本輪規劃,對車輪行業未來五年內的產品發展方向、產業發展和調整的方向、產品研發和創新能力如何提高,以及如何滿足節能環保的要求等方面提出一個比較合理的 
 建議。 
                        第一部分:我國車輪行業現狀 
一、基本情況 
 我國汽車工業的迅速增長及世界汽車產業格局的變化,對我國車輪行業的發展起到了極 大的拉動作用。企業多極化、產品多樣化、市場復雜化,競爭國際化是當前的主要特點。同 時由于國內材料、人工及能源成本的不斷增加,產成品的價格持續下跌,使得本行業的利潤 空間越來越小,市場的競爭越來越激烈,企業面臨的壓力越來越大、形勢越來越嚴峻。 
我國車輪企業在數量不斷膨脹的同時,向兩極分化。目前,國內已經形成了幾個年產超 過千萬件跨地域的大的車輪企業集團,并且向國外發展,他們成為車輪行業的第一集群。一 些年產500 萬件以上中等規模的非集團企業仍然在不斷發展壯大,同時向外圍和上下游拓展, 以求提高競爭能力。這些構成了車輪行業的第二集群,其余的一些工藝及開發水平均落后的 中小企業則在競爭中艱難經營,被邊緣化甚至淘汰,只保留一些低端市場或售后市場。 截止到 2011 年末,我國車輪企業有 300 家左右,鋼鋁輪企業基本各占半數,合計生產 能力達超過 5 億件(其中鋁輪超過 3 億件,鋼輪超過 2 億件),總資產約 1200 億元,直接從 業人數約 24 萬人。 2010 年,世界汽車總產量為 7761 萬輛。全球汽車的 OEM 車輪配套量約為 4.2 億件, 市場價值約 138 億美元。由此看來,我國汽車車輪的生產能力是遠遠富余的。 
二、行業結構分析 
 1、產業結構 
 經過近幾年的兼并重組和企業自身的發展壯大,國內已經形成了若干個跨區域發展的大 集團,其中鋼車輪前五名的合計產能為 6500 萬件,前八名的合計產能為 8300 萬件,分別占 總產能的 32.5%和 41.4% ;鋁車輪前五名的合計產能為 7300 萬件,前八名的合計產能為 8800 萬件,分別占總產能的24.3%和 29.3% 。但規模最大的企業其直轄子公司生產能力不超過 2000 萬件。而發達國家的車輪產業集中度比較高,以歐洲鋼制車輪為例乘用車車輪其前三家的生 產集中度達到 74%,商用車前三家生產集中度高達 99% 。  由此可以看出我國車輪的產業的數量較大,產業集中度較低,小規模的企業占多數。其 
直接后果就是產業抵御風險能力弱,資源利用率低,影響整個車輪行業的發展。大的企業集 團有較強的競爭力和抗風險能力,這些企業有的已經開始在國外投資建廠,以規避來自國外 對中國的反傾銷調查,國外投資的區域主要是東南亞等發展中國家。另一方面是應對國內近 年來能源和勞動力成本不斷增加的趨勢。 
 2 、產品結構 
 鋁合金車輪目前主要是 5 °深槽車輪,主要用于乘用車。15°深槽車輪,主要用于商用 車,目前國內已經具有生產能力,但規模很小。 
 
 
    鋼制車輪目前主要有 5 度深槽車輪、15 度深槽車輪和平底、半深槽車輪,第一種主要用 
 
 
 
于乘用車,但限于鋼鋁輪的比例問題,其相對需求量及規模較鋁車輪小的多。其余后者主要 
 
 
 
用于商用車,市場上的大致情況是中重型車采用平底車輪,輕型車采用半深槽車輪,部分大 
 
 
 
巴及中巴車采用 15°深槽車輪;隨著高速公路的發展,運輸行業的進步,中重型車和輕型車 
 
 
 
也開始采用 15°深槽車輪,15°深槽車輪的需求在不斷增加。但是實際采用的狀況非常混亂。 
 
 
 
需要進一步推廣和規范化。 
 
 
 
3、資本結構(企業性質) 
 
 
 
    目前我國車輪企業處于各種體制的并存的局面。民營(私營)企業的數量及規模在逐漸 
 
 
 
增加并在數量上占主導地位。國有企業隨著市場經濟的發展,紛紛改制,其數量和規模逐漸 
 
 
 
減少。外商獨資的企業在大陸也不為鮮見。 
 
 
 
4 、市場結構 
 
 
 
  我國車輪產品銷售的市場結構為國內配套和售后、出口配套和售后。 
 
 
 
   凡是為主機廠配套的零部件供應商,必須接受整車廠及第三方的管理體系、質量體系和 
 
 
 
產品實物質量的認證,必須具備大批量生產和質量控制的能力。因此車輪的生產企業不僅要 
 
 
 
有先進的生產設備和合格的人員以保證持續穩定的產品質量,還要有必要的管理制度和試驗 
 
 
 
檢驗能力。因此進入此行列有比較高的門檻。 
 
 
 
   零部件行業要實現出口配套,必須接受較其本土供應商更加嚴格的要求。因此我國車輪 
 
 
 
產品雖然出口數量比較大,但真正實現整車配套的企業并不多。主要原因就是一些企業不能 
 
 
 
滿足顧客的對產品質量的要求。 
 
 
 
   售后市場相對比較靈活,沒有嚴格的二方和三方對質量及管理方面的要求,沒有批量和 
 
 
 
時間的嚴格限制,是初入車輪行業企業的首選市場。但售后市場很難形成批量,對企業的成 
 
 
 
本降低及進一步的投入有很大限制。因此大部分以售后市場為主體的企業要想進一步發展充 
 
 
 
要條件就是追求實現整車的配套業務。 
 
 
 
   出口售后市場是我國目前出口車輪產品的主要方向。也是國內車輪競爭國際化的重要區 
 
 
 
域。近年來澳大利亞、歐盟和美國連續對我國的出口車輪進行貿易制裁,我們必須重新考慮 
 
 
 
出口的戰略問題及具體可行的操作方法。 
 
 
 
   5、我國車輪產業的地域分布 
 
 
 
     我國車輪產業的分布的區域性比較強,主要聚集的省份江蘇、浙江和山東三省合計車 
 
 
 
輪生產企業超過 150 家,約占總數 50% 。河南、廣東和河北的車輪企業也比較多,合計60 
 
 
 
家左右,約占總數的 20% 。西北地區較少。即車輪產業的分布基本與我國的汽車產業分布有 
 
 
 
對應關系,同時由于我國的車輪出口數量約占半數,因此沿海地區為車輪分布的主要區域。 
三、技術水平 
 
 
 
1、產品研發能力 
 
 
 
    我國鋼鋁車輪的各前 10 名企業基本實現了與主機廠的同步開發。大部分企業可以實現 
 
 
 
參考開發。多數車輪廠都有自己的技術中心,很多都是省級乃至國家級技術中心,都有自己 
 
 
 
的試驗室,能夠實現基本試驗項目的檢驗檢測。大部分企業能夠運用CAD\CAE\CAM等復制開 
 
 
 
發設計技術,實現產品的優化設計。  
 
 
 
    高強度、輕量化的結構設計是未來的發展方向和研究的重點,但需要原材料和制造技術 
 
 
 
的多方協調配合。卡車輪胎的全鋼化對車輪的強度問題提出了挑戰,車輪如何與輪胎在強度 
 
 
 
方面實現更好的匹配,是未來研究的方向。  
 
 
 
    近年來我國車輪行業申報了很多專利,但實用新型居多,真正的發明創造很少。這也是 
 
 
 
研發能力需要提高的重要方面。  
 
 
 
    我國目前的車輪研發機構都是某企業的研發機構,只針對單一企業服務。這在一定程度 
 
 
 
上造成單一研發機構的人力、財力不足,整體看上又有重復投入的現象。國際上:以美國為 
 
 
 
核心的一流車輪研發機構、檢驗測試機構就有好幾家,其中,最為有權威的就是:(美國)赫 
 
 
 
斯工業公司的車輪研發中心和史密斯車輪試驗室。因此如何在有限的研發投入下創造出更多 
 
 
 
的成果,建設成果共享或一定范圍內的公共平臺是今后需要解決的問題。  
 
 
 
2 、制造技術 
 
 
 
    1)鋁車輪  
 
 
 
     【成型技術】 低壓鑄造是目前使用最為廣泛的一種成型方式,約有85%左右,設備自動 
 
 
 
化程度相對較高,比較適合OEM配套。重力鑄造在一定范圍內還被采用,已從純手工澆注轉 
 
 
 
向機器人自動澆注。鑄旋工藝是近年來發展的方向,是實現輕量化的一種有效手段。鍛旋工 
 
 
 
藝目前在國內轎車車輪的應用還不普遍,主要用在卡車鋁合金車輪上,目前國內的目標市場 
 
 
 
不大。  
 
 
 
     【熱處理技術】由傳統的井式熱處理爐,向連續式輥道框式熱處理爐轉化。連續熱處理 
 
 
 
爐又有料框式、單層步進式、單層連續式等方式。后者在設備溫度控制、傳動周期等方面的 
 
 
 
優點非常明顯。同時,國內眾多車輪廠家也紛紛開始對熱處理技術做一些探索性研究,從傳 
 
 
 
統的單級 T6 時效,開始對 T4 熱處理及 T6 雙級或多級時效處理進行比較分析,并在一定范 
 
 
 
圍內開始運用。  
 
 
 
     【機加工技術】鋁合金車輪加工方面國內外已經沒有太大差別,都是采用數控車床和加 
 
 
 
工中心進行加工,隨著目前國內勞動力日益趨緊及勞動力成本的不斷上漲,實現生產線自動 
 
 
 
化、機器人自動操作及在線檢測,已經成為當前的選擇之一,并逐步形成了適合中國企業自 
身特質的柔性自動化線。  
 
 
 
    【表面處理技術】目前國內鋁合車輪的表面處理基本分為噴涂和電鍍兩種。全噴漆輪為 
 
 
 
主要方式,電鍍車輪最早用于北美市場的高端車,由于環保的要求不斷加強,比重已經逐步 
 
 
 
減少。無鉻鈍化和硅烷處理是節能環保的新技術,將是未來的發展方向,但其具體技術目前 
 
 
 
仍困擾著車輪企業,是急需解決的問題。其他方式(如表面覆膜、電鍍涂裝結合、點膠工藝、 
 
 
 
雙色甚至多色工藝、納米技術等)也被廣泛應用,提高了車輪的美觀性。  
 
 
 
    2)鋼車輪  
 
 
 
    【輪輞成型技術】輪輞成型方式有兩種,即軋制成型和滾壓成型。滾壓成型技術目前還 
 
 
 
是 5°深槽和 15°深槽輪輞應用最為普遍的技術,在滾壓成型工藝中加入剪切旋壓,可制造 
 
 
 
變截面 15°深槽輪輞,該技術已經在很多廠家試驗,該技術目前處于試驗階段,它可以有效 
 
 
 
地提高輪輞強度或減輕重量,這是實現等強度和輕量化的有效手段。軋制成型主要用于型鋼 
 
 
 
有內胎車輪的平底輪輞和半深槽輪輞,它可以有針對性地對輪輞斷面進行加強或減弱,相對 
 
 
 
滾壓成型有一定的靈活性。目前已經有些廠家把該技術應用到 15°深槽輪輞斷面的制造上。   
 
 
 
    【輪輻成型技術】轎車輪輻普遍還是采用沖壓工藝。卡車輪輻根據材料厚度不同可分為 
 
 
 
兩種成型工藝,料厚大于或等于10mm厚的輪輻,大部分都實現了旋壓成型技術,小部分采 
 
 
 
用沖壓工藝;料厚小于10厚的輪輻,基本上都是采用沖壓工藝。高強度鋼的使用對傳統的 
 
 
 
滾型及旋壓設備、工裝和技術提出了新的要求。是未來研究的重要方向。輪輻限于自身結構 
 
 
 
和傳統工藝,其較低的材料利用率一直是制約其成本的主要因素。一種新型的制造工藝:卷 
 
 
 
圓焊接+旋壓的技術正在一些廠家試驗,成功后材料利用率可以由現在的50%左右提高到80%。  
 
 
 
     【焊接技術】輪輞的焊接主要還是閃光對焊,直流對焊在一部分車輪廠被采用,但由于 
 
 
 
此工藝對材料及焊前狀態要求較高,應用還不是很普遍。手工電弧焊在一些小規模企業還在 
 
 
 
應用。輪輞輪輻的焊接普遍采用氣體保護焊和埋弧焊的方式。高強度鋼的使用對輪輞對焊提 
 
 
 
出了挑戰,是未來的主攻方向。 
 
 
 
     【表面處理技術】包括板材的前處理和成品的表面處理。鋼板的表面處理已經有原來的 
 
 
 
酸洗逐漸過渡到噴丸。很多鋼廠已經開發出酸洗涂油的技術,取消了車輪廠的酸洗工序,也 
 
 
 
改善了材料的表面質量。成品的表面處理主要有陰極電泳加面漆、粉末噴涂技術。在目前環 
 
 
 
保要求不斷提高的要求下,水性面漆和粉末噴涂是未來發展的方向。 
 
 
 
3、產品試驗檢驗能力、認證問題 
 
 
 
    我國車輪行業的試驗能力不斷加強,目前部分車輪廠擁有自己的試驗室,基本通過了國 
 
 
 
家認可委員會的認證,具備了出具國檢報告的資質,同時一些試驗室獲得了國外如日本VIA、 
 
 
 
德國TUV、美國SFI等試驗室認可。但獨立于車輪制造企業的第三方認證試驗室體系還沒有 
 
 
 
真正建立,需要建立獨立的車輪權威研發試驗機構。  
 
    我國車輪生產和制造技術的發展,促進了車輪測試技術的快速發展。各種測試儀器組合 
 
 
 
計算機軟件技術的應用,形成了車輪測試技術智能化、系統化的發展趨勢。  
 
 
 
四、相關行業的情況 
 
 
 
1、原材料  
 
 
 
   車輪用材料主要是鋼材和鋁合金材料,在對節能、安全、環保的要求日趨嚴格的前提下, 
 
 
 
新材料的選擇就成為一個關鍵問題。  
 
 
 
    【鋼板】乘用車車輪已采用 550MPa 低合金高強度鋼,DP600 和 650Mpa 鋼正在在推廣 
 
 
 
應用。商用車車輪材料的強度還停留在在 380Mpa 或 420Mpa 的級別。歐洲車輪行業中, 
 
 
 
600Mpa 的雙相鋼已經廣泛地應用,780Mpa 的鋼材正在推廣應用階段,未來的發展趨勢是使 
 
 
 
用 DP800 和殘余奧氏體鋼(TRIP 鋼)。目前國內鋼廠生產的DP600 雙相鋼已成熟,處于應 
 
 
 
用階段。650Mpa 的鋼板已處在試驗階段,試驗室已開發出DP780 、TRIP600 和 TRIP800 鋼 
 
 
 
板。由于 600Mpa 以上的高強度鋼板存在板形差、表面質量差(如麻坑等)、性能不穩定、 
 
 
 
中心層偏析等缺陷,造成生產困難,生產廢品多,而且材料性價比低,因此 600Mpa 以上的 
 
 
 
高強度未在車輪上大批量使用。下一步需車輪廠與鋼廠合作,聯合開發出適用于車輪用的、 
 
 
 
性價比更高的高強度鋼板,來滿足汽車輕量化的需要。 
 
 
 
     【鋁合金】鋁車輪鑄造和鍛造分別采用不同的材料,目前國際上鑄造鋁合金材料主要采 
 
 
 
用A356(國內牌號為ZL101A系列),少數歐美車輪廠采用AlSi ,國內普遍采用A356;鍛造 
 
                                                     11 
 
 
 
鋁合金材料主要采用變形合金鋁6061。材料標準都是從發達國家轉化而來,我國一些企業與 
 
 
 
高等院校、科研機構合作在新材料的研發和應用方面做了一些探索,但沒有取得實質性的進 
 
 
 
展。這是一個十分復雜和艱巨的任務。新材料在鋁合金車輪行業的突破,還有一個漫長的過 
 
 
 
程。  
 
 
 
   鎂合金應用于鑄造車輪一直被國內外同行研究,但由于鎂合金車輪在鑄造、防腐方面的 
 
 
 
缺陷導致使用條件嚴格,一直無法得到大范圍的推廣應用。盡管如此,鎂合金的應用前景仍 
 
 
 
然看好,目前壓鑄鎂合金產品用量大于變形產品,但經過鍛造、擠壓或軋制等工藝生產出的 
 
 
 
變形鎂合金產品具有更高的強度和更好的延展性,具有鑄造鎂合金產品無法取代的優良性 
 
 
 
能,國際鎂協會(IMA )確定的長期目標就是要開發變形鎂合金。變形鎂合金可以用軋制、 
 
 
 
擠壓、沖壓、熱鍛及超塑性成形等方式進行加工。因此,開發變形鎂合金生產車輪,是車輪 
 
 
 
行業未來發展的趨勢之一。 
 
 
 
    【涂裝和涂料】車輪所用涂料主要為粉末和油漆。節能和環保是涂裝和涂料行業重點發 
 
 
 
展的方向。油漆也已從油性漆向水溶性油漆轉變,粉末噴涂越來越多地被應用。采用節能降 
 
 
 
耗工藝,如先進的節能加熱方式,廢熱回收利用等措施是未來的發展方向。 
2 、能源 
 
 
 
   車輪制造過程是大量耗能的過程,如鋁合金的熔煉、熱處理、鋼板的焊接、表面的涂裝 
 
 
 
等都是高耗能的工藝。許多省市的限電現象已經說明了問題,對車輪產品的正常生產造成很 
 
 
 
大的影響。因此減少耗能的工序,改進現有的工藝方法是未來研究的方向 
 
 
 
3、專用設備、工裝的制造業 
 
 
 
    我國已經形成一批專業制造車輪設備及工裝的配套企業。這些企業已經積累相對成熟的 
 
 
 
經驗,并且還在不斷研究探索,他們支撐了中國車輪行業近年來的迅猛發展。目前大部分車 
 
 
 
輪生產和檢驗、試驗裝備已經能夠國產化,如滾型機、對焊機、旋壓機、熔煉爐、鑄造機、 
 
 
 
熱處理爐、數控車床、涂裝線等,有些廠家已經能夠制造整條生產線。雖然在質量、精度、 
 
 
 
和可靠性較進口設備有一定差距,但已經能夠滿足了不同檔次車輪產品的需求。  
 
 
 
    但部分技術含量高的高端制造、檢驗設備還不能滿足高端產品制造的要求,如鍛造機、 
 
 
 
旋壓機、液態模鍛液壓機、全自動噴房、涂裝全自動換線裝置、全自動X光射線機、氦氣試 
 
 
 
漏機等,這是十二五期間車輪制造裝備的攻關方向。必須看到,我國車輪企業之間目前存在 
 
 
 
著重復引進設備現象。因此企業間需要必要的交流和學習。  
 
 
 
4 、輪胎行業 
 
 
 
   輪胎行業的子午化、無內胎化是發展方向,子午化對車輪的無內胎化提供了客觀條件, 
 
 
 
無內胎車輪的發展和推廣要與輪胎的發展相互適應。十二五期間,如何促進國內商用車車輪 
 
 
 
最大限度地實現無內胎化既是汽車行業也是車輪行業的迫切任務。  
 
 
 
五、法律法規和標準 
 
 
 
1、影響車輪行業健康發展的因素  
 
 
 
    國家出臺了引導性或強制性的產業政策法規,來推動汽車及相關結構調整與升級。如支 
 
 
 
持子午線輪胎的發展,限制斜交胎擴大生產規模,這為商用車無內胎車輪的推廣創造了條件。 
 
 
 
但是,由于國內車輛超載現象嚴重,一些廠家為了解決車輪因超載造成的破壞,采取加厚車 
 
 
 
輪材料的方法,不利于車輪行業新材料、新工藝的開發與應用,影響技術進步。  
 
 
 
2、車輪行業的標準  
 
 
 
    現有的車輪標準體系共有23項車輪標準。按標準歸屬分:國標(GB/T)8項,行業標準 
 
 
 
 (QC/T)15項;按標準功能分:術語類1項,尺寸要求及檢測方法類7項,性能要求及試驗 
 
 
 
方法類14項,維護及保養類1項。  
 
 
 
    其中15項標準已頒布實施,8項標準為新增的標準,還沒有下達編制計劃號。車輪分技 
 
 
 
術委員會,按照標準的緊迫程度,已經啟動了部分新增標準的制訂工作;同時,也在開展對 
 
 
 
老標準的制修訂工作。  
                      第二部分、國外車輪行業狀況 
 
 
 
     2010年,世界汽車總產量為7761萬輛,其中乘用車產量為5826萬輛。按照區域劃分: 
 
 
 
亞太地區生產汽車4081萬輛,歐洲(含土耳其)地區生產汽車1960萬輛,美洲地區生產汽 
 
 
 
車1661萬輛,非洲地區生產汽車59萬輛。  
 
 
 
    按照世界汽車總產量以及鋼輪、鋁輪的配置比例作粗略的估算,全球汽車的OEM車輪配 
 
 
 
套量約為4.2億件,市場價值約138億美元,其中鋼制車輪約48億美元,鋁合金車輪約90 
 
 
 
億美元。  
 
 
 
一、 產品現狀及發展趨勢 
 
 
 
   未來車輪行業競爭的核心是產品輕量化、高強度化。輪胎行業的發展趨勢是子午線化、 
 
 
 
無內胎化和扁平化,因此也要求車輪行業適應上述發展趨勢。 
 
 
 
1、商用車 
 
 
 
    歐美日等發達國家的公路用車已經全部采用無內胎車輪,在這些國家已經沒有生產有內 
 
 
 
胎車輪的工廠。鍛造鋁合金車輪正在逐漸被使用和推廣,與鋼車輪比較,鋁鍛造合金車輪在 
 
 
 
重量上更具有優勢,但價格比較高。 
 
 
 
    產品直徑大部分在 24.5 吋以內,輪輞寬度最大為 14 吋,寬度9.00吋至14吋之間產品 
 
 
 
大多為替代后輪兩輪對裝的產品,目前產品國內很少被使用。  
 
 
 
    輕量化是要求越來越高,美國的無內胎車輪大部分能控制在 40 公斤甚至 35 公斤以下。 
 
 
 
而國內的車輪目前很難突破 40 公斤。 
 
 
 
    發達國家的車輪在材料性能、產品重量、精度、產品性能的一致性等方面仍優于我國的 
 
 
 
產品。 
 
 
 
    有內胎車輪在發展中國家(包括我國)還在大范圍的使用,如中東、非洲和南亞等地區, 
 
 
 
其規格尺寸在逐漸加大,直徑達到 24 吋,寬度達到12吋,結構形式有二件式和三件式。 
 
 
 
2 、乘用車 
 
 
 
     國外乘用車鋼輪的比例較國內高,中檔以下車型大部分采用鋼輪,其裝飾罩的性能較 
 
 
 
好,外形多樣美觀。凡是與落地胎不同規格的備胎都選用鋼輪,這種鋼輪主要是臨時代用, 
 
 
 
它直徑大,寬度小,重量輕,攜帶方便。另外房車、拖車和冬季用車輪一般為鋼車輪。 
 
 
 
    與國內比較,國外乘用車車輪直徑范圍偏大。歐洲地區車輪尺寸主要為14"~22" ,北 
 
 
 
美地區車輪尺寸主要為14"~30" 。亞太地區金車輪尺寸主要為13"~20" 。17"以上的車輪 
 
 
 
基本都是鋁車輪。  
 
 
 
    鋼車輪主要是涂裝車輪,顏色有黑色、銀白色等,然后表面配以各種樣式的裝置罩;鋁 
合金車輪主要有涂裝和亮面車輪,亞太地區是車輪的最大生產地區,各種規格尺寸、各種顏 
 
色的車輪都在生產,特別是電鍍輪,幾乎全球的電鍍輪都在亞太地區生產。  
 
3、產品發展趨勢預測  
 
    伴隨著金融海嘯能源緊張局勢的影響,節能被提到更高的高度。由原來的重點發展SUV、 
 
大排量汽車、大車身乘用車轉為開發小型乘用車。為此24吋以上的車輪,需求量銳減。  
 
    可以預見未來幾年車輪產品的發展趨勢為:  
 
    ① 乘用車 14-20吋車輪仍然是主要尺寸;24吋以上的大尺寸車輪難于恢復到金融危機 
 
       前的需求水平。  
 
    ② 商用車車的車輪向寬輪輞方向發展,同時鋁合金車輪的采用比例也在不斷增加。  
 
    ③ 高強度、輕量化車輪將會成為高端主機廠的普遍要求。  
 
    ④ 車輪裝飾方式變化不大,電鍍車輪將逐步被真空鍍膜/PVD 車輪取代。  
 
    ⑤ 適合安裝輪胎氣壓監測器的車輪會逐步興起;  
 
二、技術水平 
 
 
 
    歐美和日本的世界著名車輪集團,代表著當今最高的車輪制造技術水平。主要表現為:  
 
 
 
    1、產品研發能力強,能夠與主機廠同步開發甚至超前開發。產品設計時,借助先進軟 
 
 
 
件和成功經驗,對產品進行CAE分析和模擬驗證,縮短了開發周期和降低開發成本、提高用 
 
 
 
戶的滿意度;產品驗證能力強,通過臺架驗證能基本預測出產品的使用壽命。  
 
 
 
    2、輕量化技術走在前列,包括輕量化設計技術和輕量化制造技術。如:旋壓輪輞技術、 
 
 
 
變形硬化輪輞技術、輪輻中空技術等。  
 
 
 
    3、制造技術水平高、生產效率高,他們都擁有一流的制造技術,單機生產效率高,產 
 
 
 
品制成率高。以16吋鋁合金車輪為例,Enkei的鑄造周期為220S,Speedline公司的鑄造周 
 
 
 
期為280S,而國內普遍在320S以上。以14吋鋼車輪為例,Magnetto的生產線500件/小時, 
 
 
 
國內生產線最快為180件/小時。  
 
 
 
    4、工廠自動化程度高,制造過程廣泛地采用機器人或機械手,一條鋼車輪的輪輞合成 
 
 
 
線僅需6人巡視,產品質量高且穩定。  
 
 
 
三、 產業現狀及發展趨勢 
 
 
 
    經過金融海嘯的沖擊,全球汽車產銷格局發生了巨大變化。中國汽車工業快速成長,亞 
 
 
 
太地區成為世界最大的汽車生產地,這對全球車輪產業格局發生了深刻的影響。為了提高競 
 
 
 
爭力,跨國集團越做越大,各種形式的聯盟紛紛建立。同時為了應對中國迅速發展的車輪行 
 
 
 
業,各種貿易救濟手段也頻頻使用。  
 
 
 
1、鋼輪行業  
    目前,國際鋼輪行業的生產集中和寡頭壟斷格局逐步形成,在幾大主要的汽車市場已形 
 
 
 
成了“三足鼎立”的寡頭壟斷格局:  
 
 
 
    北美市場基本上由Hayes Lemmerz International,ArvinMeritor、Accuride三個制造 
 
 
 
商所瓜分;  
 
 
 
    日本市場則基本由Topy,Central Motor Wheel和Ring Techs瓜分;  
 
 
 
    歐洲市場,Hayes Lemmerz International,Michelin Wheel Division和Magnetto Wheels 
 
 
 
三個集團分享了絕大部分的鋼輪市場份額。  
 
 
 
    國際車輪制造集團,普遍實行了全球化的發展戰略。最典型是 Hayes Lemmerz  
 
 
 
International,該公司目前在全球擁有22個車輪制造廠,各種車輪的年生產能力超過6,300 
 
 
 
萬只。與其對應,國際車輪行業出現了兩個重要的“歐、美、日”跨洲際聯盟:  
 
 
 
     A.Magnetto Wheels(歐洲)、Accurid(美國)和Topy(日本)的聯盟,該聯盟的車輪年產 
 
 
 
量達到5,300萬只。  
 
 
 
     B.Michelin(歐洲)、ArvinMeritor(美國)和Ring Techs(日本)的聯盟。該聯盟的鋼輪 
 
 
 
年產量約為4,700萬只。  
 
 
 
    國際車輪行業跨洲際聯盟的合作領域主要是在技術和市場的層面,包括共享新技術,建 
 
 
 
立全球性的供應網絡等等,也出現了資本紐帶關系,主要方式是互相持股。  
 
 
 
2、鋁輪  
 
 
 
    歐美主要專業生產鋁合金車輪制造廠其生產能力都在 1500 萬件左右,我國的企業規模 
 
 
 
基本相當。 
 
 
 
    亞太地區(日、韓、中國臺灣)是傳統的鋁合金車輪生產地區,該區域大部分工廠或停 
 
 
 
產,或轉移到中國大陸和東南亞地區。  
 
 
 
    北美地區相繼有鋁合金車輪工廠關閉,盡管2009年北美OEM市場本土企業還占據78% 
 
 
 
的鋁輪份額,但售后市場90%的份額被海外企業瓜分。墨西哥承接了部分從美國搬遷出來的 
 
 
 
鋁合金車輪工廠的生產,產品大部分返銷回北美,但產品質量還有待提高,價格也無法和中 
 
 
 
國大陸競爭。  
 
 
 
    歐洲:德、意的鋁輪廠制造技術很強,產品質量一致性高仍然牢牢控制著歐洲高端品牌 
 
 
 
的份額和大部分普通OEM市場份額,由于生產成本偏高,價格競爭力不強,產能在向捷克、 
 
 
 
波蘭及土耳其轉移中。  
 
 
 
    上述地區的車輪制造商通過技術改造,保持其在產品技術方面的領先優勢,控制著本土 
 
 
 
的高端市場需求和主要OEM市場份額。通過在海外(中、墨、土、東南亞)建立廠,提高其 
 
 
 
成本優勢。  
 
 
 
 3、未來幾年,國際車輪行業的發展趨勢  
     (1)大的跨國車輪集團依然掌控知名品牌汽車的車輪市場。  
 
     (2)國際車輪市場競爭會越來越激烈,貿易摩擦會越來越頻繁。  
 
     (3)市場容量:歐美日維持現有水平。中國、印度等發展中國家的車輪市場總量會有2%~ 
 
 5%的年增長率。  
 
     (4)北美地區的車輪生產企業艱難的局面難于改善,進一步導致企業減產或將外遷。中 
 
 國及其它低勞動力成本國家的車輪將會擴大北美OEM市場份額,本土企業的市場份額會從當 
 
 前的80%逐步下降至50%。  
 
     (5)亞太地區:日、韓和中國臺灣由于勞動力短缺和高成本,企業盈利能力大為減弱, 
 
 難以擴大本土生產規模,將會繼續向海外輸出技術、品牌,借助其市場渠道,尋求異地發展, 
 
 由于中國勞動力成本的上升,不排除其轉移至中國的企業再次向東南亞轉移的可能。  
 
     (6)歐洲:車輪生產成本高,借助于技術優勢和技術壁壘,仍占據市場主要份額。未來 
 
 將會繼續向東歐和土耳其轉移。亞洲車輪的市場份額會增長,但增長的幅度取決于自身技術 
 
 進步的步伐。  
 
 四、技術標準 
 
     我國車輪行業的標準體系,基本上是依據發達國家車輪行業標準轉化而來。歐洲車輪制 
 
 
 
 造商協會(EUWA) 是國際標準化組織/道路車輛技術委員會/車輪分技術委員會(代號 
 
 
 
 ISO/TC22/SC19)的成員單位,EUWA 頒布的車輪標準,簡稱“ES”是國際標準(ISO) 
 
 
 
 結合歐共體地區要求的具體化,也代表了當代車輪標準的先進水平。其主要內容涵蓋四個方 
 
 
 
 面:關于車輪的使用、維護、安裝和拆卸(8 項);質量檢驗系統(1 項);制造細節要求(23 
 
 
 
 項);包裝、儲運、數據傳輸系統(5 項)。 
 
 
 
                          第三部分:車輪的出口狀況 
 
 
 
 一、基本數據 
 
 
 
 1、車輪出口的產品及數量 
 
 
 
                    2010 年   2010 年      2010     2015 年    2015 年     2015 年  
 
海關編碼  適用車型  
 
                     (噸)     (千美元)    (千美元/噸)      (噸)      (千美元)  (千美元/噸) 
 
           牽引車                                                              
 
87087010              98757   144894 
 
           拖拉機                        1.467      145,106    233,353   1.608   
 
          30座位                                                              
 
87087020              12989    17610 
 
          以上客車                        1.356      19,085    28,361    1.486   
 
           非公路                                                              
 
87087030              13119    32221 
 
           自卸車                        2.456      19,276    51,892    2.692   
 
87087040  輕型貨車          65519      76149                                           
 
                                          1.162       96,269     122,639    1.274   
 
87087050  重型貨車         196457     210649                                           
 
                                          1.072       288,660    339,252    1.175   
 
87087060    專用車          7816      15420                                           
 
                                          1.973       11,484     24,834      2.162   
 
             其他                                                                    
 
87087090               743907    2958446 
 
            機動車                           3.977       1,093,043  4,764,607  4.359   
 
 
 
            合計       1138564   3455389      3.035     1,672,924  5,564,939     3.326  
 
 
 
 注:2015 年是按照重量年增加8% 出口金額按照年增加10%的增長率預測的。 
 
 
 
 2 、車輪進出口狀況 
 
 
 
 全球車輪出口前十名的情況(千美元) 
 
 
 
  出口國(地區)              2005年        2006年         2007年        2008年         2009年 
 
       全球             11342980     12716522      14992982     15207714      10000941 
 
       中國             1569278       2260782       3043526      3270594       2359063 
 
       德國              1373735      1531855       1788315      1955307       1255022 
 
       美國              1065861      1129056       1116876      1097753        768268 
 
      意大利               977568       982964       1178388      1041361        555240 
 
       波蘭               428860       524817        638640        73561        422933 
 
      墨西哥               434772       477101        558032       481738        406527 
 
       捷克               238392       299749        438342       506166        397335 
 
       法國               399860       446764        517394       538915        376326 
 
       日本               418785       390181        427065       468854        324259 
 
      土耳其               275924       343938        496113       500701        279670 
 
 
 
 全球車輪進口前十名的情況(千美元) 
 
 
 
  進口國(地區)              2005年        2006年         2007年        2008年         2009年 
 
       全球             10738477     12261975      14824306     15358877       9834575 
 
       美國              2405259      2690912       2929453      2443642       1735331 
 
       德國              1371781      1674775       1955425      2060588       1466858 
 
       日本               759984       973986       1045170      1144838        673288 
 
      加拿大               884502       903321        929948       900675        637062 
 
      比利時              606814        640791        689556       665220        409594 
 
       英國               470517       469508        698539       713115        404591 
 
       法國               606126       651186        748183       751729        373971 
 
      墨西哥               348404       356879        371530       367535        322603 
 
      俄羅斯               170685       284223        474450       656233        321879 
 
       瑞典               280972       318668        426990       428688        278786 
 
 
 
 3、我國車輪出口單位(排名前 10 位) 
 
 
 
    序號      (2010年度數據)出口金額(美元) 出口(千美元) 占比                             累計占比  
 
 
 
                                                  3,455,389   35.3%      
 
      1     中信戴卡輪轂制造股份有限公司                          344,981   10.0%       10.0%
    2     六和輕合金(昆山)有限公司                        139,890    4.0%     14.0% 
 
    3     浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司          115,959                 3.4%     17.4% 
 
    4     盛旺汽車零部件(昆山)有限公司                      113,430    3.3%     20.7% 
 
    5     連云港啟創鋁制品制造有限公司                       103,477    3.0%     23.7% 
 
    6     寧波寶迪輪轂制造有限公司                          93,122    2.7%     26.4% 
 
    7     正興車輪集團有限公司                            89,324    2.6%     28.9% 
 
    8     浙江躍嶺股份有限公司                            86,694    2.5%     31.5% 
 
    9     上海明岐鋁業有限公司                            70,676    2.0%     33.5% 
 
    10    臺山市國際交通器材配件有限公司                       61,330    1.8%     35.3% 
 
 
 
二、出口情況分析  
 
 
 
   根據海關統計,2010年汽車類產品出口總額為518.4億美元,其中車輪出口額為34.55 
 
 
 
億美元,占汽車類產品出口額的6.7%,比去年同期增長46.46%,出口區域主要有美國、日 
 
 
 
本、歐洲、墨西哥、巴西等國家和地區。  
 
 
 
   2010年前10家出口企業出口額占總出口額的35.3%,在前10名出口企業中9家為鋁制 
 
 
 
車輪企業,1家鋼制車輪企業。這也就意味著我國鋼制車輪的出口相對于鋁車輪還比較弱, 
 
 
 
需要加快鋼制車輪企業出口建設。  
 
 
 
三、出口的形勢及存在的問題 
 
 
 
   1、金融危機的影響逐漸減弱,歐美汽車工業的復蘇恢復了對車輪產品的需求,出口訂單 
 
 
 
開始回升。  
 
 
 
   2、競爭加劇,由于“雙反調查”的影響,對我國車輪出口企業是一次考驗,同時也面臨 
 
 
 
著重新洗牌的局面。產品同質化競爭下的價格戰加劇,成本壓力和價格壓力仍然很重。  
 
 
 
    3、國際車輪制造集團分享著絕大部分的市場份額。他們普遍實行了全球化的發展戰略, 
 
 
 
同時出現了國際車輪行業的跨洲際聯盟,主要合作領域是在技術和市場的層面,包括共享新 
 
 
 
技術,建立全球性的供應網絡等。中國的車輪企業還沒有與其正面競爭的能力。  
 
 
 
    4、成本比較優勢正在逐漸減弱和消失,中國車輪企業自身也受到勞動力成本上升、人 
 
 
 
力短缺、能源緊張的困擾;  
 
 
 
    5、產品質量還需繼續提高,生產過程中單機生產效率低、自動化程度不夠,產品的技 
 
 
 
術水平急需提高,產品質量的一致性還有待提高。  
 
 
 
                        第四部分、我國車輪市場需求 
 
 
 
一、整車的產量預測及車型結構 
 
 
 
    1、整車數量 
 
 
 
    根據中汽協會的“十二五規劃”預計,2015 年我國整車產量預計達到 2500 萬輛,其中 
 
 
 
乘用車 2031 萬輛,商用車 469 萬輛。二者的比例為:81.2:18.8,乘用車的比例在不斷增加。 
 
 
 
掛車的預測產量為 75.3 萬輛。2015 年使世界汽車產量將達到 8321 萬輛。 
 
    2 、商用車的車型比例情況為: 
 
 
 
    2005 年重、中、輕、微的比例為 15:13.1:56.3:13.6 
 
 
 
    2010 年重、中、輕、微的比例為 27 :6.8:50.3:15.9 
 
 
 
    由此可以看出,重型卡車的比例在逐漸增大,中型車比例大幅下降、輕型車比例微降, 
 
 
 
微型車比例微增。 
 
 
 
二、車輪產品的需求量預測 
 
 
 
由上述整車的預測可以推斷出2015 年國內車輪配套產品的需求 
 
 
 
1、轎車車輪(每車 5 件): 
 
 
 
    10155 萬件,鋁鋼的比例按 7:3 計算,即分別為 7108 萬件和 3047 萬件 
 
 
 
2 、商用車車輪: 
 
 
 
   按照每車需求 9 件計算,共計需求量為 4896 萬件,其中有內胎與無內胎車輪的比例按 6:4 
 
 
 
預測,則有內胎車輪的需求為 2938 萬件,無內胎車輪的需求為 1958 萬件。 
 
 
 
4 、國內售后市場 
 
 
 
   售后市場:乘用車車車輪售后占配套的比例按 20%預測,為 2031 萬件。 
 
 
 
             商用車車輪售后占配套的比例按 30%預測,為 1469 萬件。 
 
 
 
5、出口市場的需求 
 
 
 
    2015 年車輪出口量按照較 2011 年增加 50%預計。鋼鋁輪出口的數量分別為 2500 萬件 
 
 
 
和 12000 萬件。 
 
 
 
      
 
 
 
                         第五部分:發展目標及措施 
 
 
 
一、發展目標 
 
 
 
1、產量目標(萬件) 
 
 
 
    綜合上述,2015 年我國車輪總產量的預測如下: 
 
 
 
                    小  計         國內配套          國內售后           出    口  
 
 
 
      鋼車輪            12000         8000          1500           2500  
 
 
 
      鋁車輪            21100         7100          2000           12000  
 
 
 
       合 計           33100         16100         3800           14500  
 
 
 
2 、行業結構調整目標 
 
 
 
    繼續堅持以“存量調整”為主、“增量調整”為輔的發展原則,避免低水平的重復建設。通 
 
 
 
過市場調節、優勝劣汰,支持骨干企業通過兼并重組擴大規模,提高產業集中度,盡量避免 
 
 
 
重復投資。鼓勵企業之間建立聯盟性或合作性的組織,以避免惡性競爭。 
 
    鑒于國內人工成本提高及國外對中國車輪出口的貿易制裁情況,中國車輪企業應采取走 
 
 
 
出去的戰略,向跨國公司邁進。 
 
 
 
    車輪產業屬于能源消耗比較大的產業,同時車輪產品本身又不適合于長途運輸,因此車 
 
 
 
輪產業的就地域方面向主機廠或能源產地發展,以減少中間環節的成本,提高競爭力。 
 
 
 
    預計到“十二五”末期,我國將形成二到三家年產兩千萬件以上級別的大集團車輪制造 
 
 
 
企業,同時也將形成三到五家以大陸資金為主體的跨國車輪制造企業。鋼鋁輪的行業前八名 
 
 
 
產能所占比例超過 50% 。 
 
 
 
3、產品結構目標 
 
 
 
    注重高技術含量產品的開發,形成具備國際市場競爭能力的產品結構,注重高技術含量 
 
 
 
產品的開發。車輪的輕量化是整車輕量化和節能環保的重要支撐。提高車輪輕量化的設計和 
 
 
 
制造水平,要進一步提升輕量化產品水平和比重,至“十二五”期末,全行業車輪產品輕量 
 
 
 
水平接近或達到國際先進水平。  
 
 
 
    繼續推進商用車無內胎化的推廣工作,加大無內胎車輪在國內OEM市場的配套率,預計 
 
 
 
配套率達到總量的50%以上。加強對寬輪輞、大直徑、全表面化等新車輪產品的研發;  
 
 
 
4、產品研發與制造技術  
 
 
 
     行業內應繼續加大產品研發的投入,提高自主研發和同步開發的能力,提高輕量化設 
 
 
 
計的水平。改善和提高現有的制造水平,挖掘新型的制造技術,以達到下列的目標  
 
 
 
    1)滿足車輪輕量化結構的要求;  
 
 
 
    2)提高產品質量的一致性;  
 
 
 
    3)降低制造過程的能源消耗和能源損失;  
 
 
 
    4)降低材料消耗,提高材料利用率和一次合格率;  
 
 
 
5、裝備制造業及其他相關行業的發展目標  
 
 
 
   1)要打造專業的、成規模車輪專用設備制造企業。  
 
 
 
   2)開展裝備制造業要與車輪企業聯合開發,車輪的新品種、新技術和新工藝的應用很大 
 
 
 
程度上依賴于專用設備的技術水平。  
 
 
 
   3)推進裝備制造也要努力實現關鍵技術的突破,提高產品的精度和可靠性,以滿足不斷 
 
 
 
增長的產品質量的要求。  
 
 
 
   4)在引進國外先進設備的同時,要及時進行消化和吸收 ,并盡可能實現技術轉化,這 
 
 
 
樣才能提高國產設備的水平,降低車輪企業的成本,進而更快地促進我國車輪行業的發展和 
 
 
 
進步。  
 
 
 
    5)加強車輪產品性能的提高,很大程度依賴于原材料的性能,車輪企業要與原材料生 
 
 
 
產企業聯合,以開發出滿足車輪產品進步的專用材料。  
 
 
   6)推進車輪檢測、試驗技術及相關設備的開發。  
 
 
 
6、標準法規目標 
 
 
 
    1)加強標準的修訂和更新工作,使行業標準法規與國際先進標準全面接軌。  
 
 
 
    2)未來五年,預計車輪產品將被國家納入3C強制認證的體系,需要制定出一套相應的 
 
 
 
檢驗標準。  
 
 
 
7、社會責任目標 
 
 
 
    實現清潔生產,以節能、節水、節材和資源循環利用為重點,強化生產過程的環保控制, 
 
 
 
在萬元產值綜合能耗、主要產品單耗上下功夫,建立資源節約的長效機制,力爭到“十二五” 
 
 
 
末萬元銷售產值碳排放量每年下降4%,建立資源節約的長效機制。  
 
 
 
二、基本措施   
 
 
 
    1、鼓勵優勢企業實施兼并重組,提高產業集中度。  
 
 
 
    2、提高產品質量和企業的信譽度,提升品牌價值和效應  
 
 
 
    3、加強企業技術中心建設,提高研發能力。建立以市場為導向、產學研相結合的企業 
 
 
 
技術創新體系,使企業真正成為研究開發投入、創新成果應用的主體;  
 
 
 
    4、實施節能改造工程,淘汰落后工藝和技術  
 
 
 
    5、建設互利雙贏的整零和諧戰略伙伴關系,推動我國汽車產業的整體優化。  
 
 
 
三、重點項目 
 
 
 
    1、車輪輕量化設計技術的研究,通過數字化、智能化、模塊化、協同化、設計技術實 
 
現輕量化設計,向設計過程的最優化發展。  
 
 
 
    2、高強度鋼車輪的研發,包括高強度鋼材研制、高強度車輪結構設計、高強度車輪的 
 
 
 
關鍵制造技術的突破。  
 
 
 
    3、鋁車輪鑄造旋壓技術的推廣,鍛造旋壓技術的研究。  
 
 
 
    4、新工藝、新技術的應用,以降低材料和能源消耗,提高材料利用率和一次合格率。  
 
 
 
    5、鋼車輪輪輞變截面設計與制造技術的研究。  
 
 
 
    6、商用車無內胎化的進一步推廣。  
 
 
 
    7、車輪關鍵制造設備性能的提升,如對焊機、旋壓機、鍛造機、檢測機、熱處理爐等  
 
 
 
    8、制造技術和制造設備的自動化,提高產品質量的一致性、降低人工成本和勞動強度。。  
 
 
 
    9、鋁水直供(電解鋁廠-合金熔煉-鋁車輪制造實現一條龍無縫連接,以減少鋁耗和節 
 
 
 
約能源)、鋁液無污染精煉、鋁液熱分析、機器人技術應用,鑄件+旋壓成型等新工藝新技 
 
 
 
術。  
 
    10、制造全過程的清潔生產,推廣節能爐窯在熔煉、保溫、熱處理、涂裝工藝過程中的 
 
 
 
應用,X射線自動探傷、氦氣自動試漏、干式機械加工、高速靜電旋杯噴槍、表面無鉻化處 
 
 
 
理、噴粉和水性漆等涂裝新工藝新技術。  
 
 
 
    11、研發能力提升。提升CAE分析、驗證能力和實物驗證能力,開展虛擬制造。  
 
 
 

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